La relocalisation en tant que catalyseur pour l'innovation industrielle
L'automatisation et la numérisation sont indispensables pour que l'industrie occidentale produise davantage
Aux États-Unis comme dans l'Union européenne, les décideurs politiques parlent constamment de ramener la production sur leur sol. La relocalisation est une solution aux problèmes financiers de l'Amérique et à la dépendance dans laquelle l'UE s'est enfermée au fil de plusieurs décennies de politique de délocalisation. Certains tentent de l'imposer par des droits de douane, d'autres par des plans coûtant un milliard de dollars. En attendant, les fabricants d'équipement d'origine espèrent surtout que l'appel à la délocalisation servira de catalyseur pour l'innovation manufacturière.
Réindustrialiser l'UE
La mondialisation telle que nous l'avons vue se développer au cours des dernières décennies est terminée. C'est du moins le message qu'a fait passer le professeur Marc De Vos lors du débat M.E.G.A. à Machineering au printemps dernier.
Apparemment, la guerre commerciale déclenchée par le président Trump est le dernier encouragement dont les PDG des grandes entreprises avaient besoin pour dire définitivement adieu à leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, sachant que le Covid-19 et la guerre en Ukraine les avaient déjà incités précédemment à repenser le modèle de la chaîne d'approvisionnement. "Le commerce est devenu géopolitique", a déclaré le chef du groupe de réflexion belge Itinera.
De plus, l'Union européenne souhaite devenir moins dépendante des pays extra-européens, notamment de la Chine, dans certains domaines. Après le plan de Mario Draghi d'investir 800 milliards d'euros par an dans la réindustrialisation de l'UE, la Commission européenne vient de lancer le plan RePowerEU (initialement appelé ReArm) pour créer une industrie européenne de la défense. Dans ce domaine également, l'UE veut devenir plus indépendante.
La loi européenne sur les puces et InvestEU sont d'autres exemples de la manière dont les décideurs politiques européens anticipent le retour des activités industrielles en Europe. Il semble que la relocalisation soit devenue encore plus d'actualité ces derniers mois.
La relocalisation n'est pas morte
Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu pas que la mondialisation est dans une impasse. Il y a peu, la Banque nationale de Belgique a conclu dans une note que la mondialisation n'est pas morte. "Elle n'est même pas en train de mourir", écrivaient les auteurs de la Banque nationale. Toutefois, la tendance à la mondialisation, qui n'a réellement pris de l'ampleur qu'après la chute du mur de Berlin, est en train de se stabiliser.
Les fabricants d'équipement d'origine cherchent à accroître la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement en recourant à d'autres solutions que la relocalisation à grande échelle (near- ou reshoring). Le nombre d'entreprises qui retirent leur production des pays à bas salaires reste limité. Elles tentent plutôt de diversifier leurs fournisseurs. En effet, la relocalisation implique que les entreprises doivent trouver de nouveaux fournisseurs, ce qui prend du temps. Et le démantèlement de leurs propres installations de production coûte de l'argent, tout comme la construction de nouvelles usines.
Le nearhoring et le friendshoring sont des alternatives qui permettent de chercher un équilibre entre les économies de coûts de la délocalisation et la réduction de la dépendance grâce au retour de la production.
Une approche pragmatique
Toutefois, les États-Unis, avec l'annonce de leurs droits de douane, ont mis le feu aux poudres. Avant même que le président Trump n'annonce les droits de douane sur les importations avec le Liberation Day en avril, une commission du Parlement européen (PE) avait mis en garde contre les effets néfastes des droits de douane sur l'économie et donc sur les entreprises et les consommateurs.
Sophie Wilmès, vice-présidente de la délégation parlementaire du PE pour les relations avec les États-Unis, a déclaré lors d'un débat au début de l'année: "En matière de droits de douane, notre première ligne de défense est la dissuasion". Même si ce n'est pas le scénario idéal, l'Europe est capable de résister, de prendre des contre-mesures et de protéger des secteurs clés".
Il y a un obstacle majeur: la disponibilité de professionnels qualifiés
Telle est la réaction des responsables politiques, s'il faut être prêt à prendre des contre-mesures pour protéger l'industrie européenne. Le débat à Machineering a montré que les entreprises sont beaucoup plus pragmatiques sur la question. Elles n'aiment pas les droits de douane, mais lorsqu'ils arrivent, il faut s'en accommoder. Voilà la position des entrepreneurs dans le débat. Il y a toujours une crise quelque part. Il faut donc avoir une stratégie solide et être capable de s'adapter rapidement à des circonstances changeantes.
Stéphane Burton, PDG du groupe Orizio (qui comprend entre autres Sabca), l'a exprimé en ces termes: "Vous devez vous adapter ou vous disparaissez. Vous devez avoir une stratégie qui vous permette de vous rééquilibrer lorsque le coût pour faire des affaires augmente".
Le groupe construira des usines aux États-Unis, tout comme Stow, qui construit des systèmes logistiques automatisés et développe ses propres robots à cet effet. L'entreprise travaille sur ce projet depuis plusieurs années et souhaite être opérationnelle aux États-Unis avec ses propres installations de production d'ici mi-2026. Non pas pour contourner les droits de douane, mais parce que les États-Unis représentent un marché important. "On ne peut pas fonder un dossier d'investissement sur des droits de douane; on essaie d'investir là où se trouve le marché", explique Stijn Vanneste, PDG de Stow.
Aux États-Unis, la relocalisation a le vent en poupe
Le groupe belge n'est pas le seul à construire des usines aux États-Unis. Les entreprises américaines sont également de plus en plus nombreuses à y construire des usines. Une étude récente de la Reshoring Initiative américaine montre que parmi les fabricants d'équipement d'origine américains interrogés, 30% ont rapatrié leur production aux États-Unis au cours des dix dernières années; 16% envisagent actuellement de le faire. 34% des équipementiers qui ont procédé à une relocalisation ont ramené leur production de Chine.
Toutefois, les raisons pour lesquelles les politiques croient tant à cette histoire jouent un rôle moins important dans les entreprises. En général, ces dernières relocalisent parce qu'elles voient les avantages d'une production proche de l'ingénierie (45%) et pour réduire les coûts de fret et de douane (45%). L'évitement des risques géopolitiques, dont parlent toujours les gouvernements et les consultants, n'arrive qu'en troisième position, avec 38%. Les arguments tels que les risques liés à la propriété intellectuelle, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les questions sociales et éthiques sont encore moins courants.
Dans la même enquête, les fabricants déclarent qu'ils sont tout à fait disposés à relocaliser encore davantage. Il est intéressant de noter que les fabricants d'équipement d'origine sont prêts à payer 10 à 20% de plus à leurs fournisseurs s'ils obtiennent des pièces non pas au bout de six semaines (ce qui est typique avec la délocalisation) mais au bout d'une semaine (si l'on produit localement). Le délai d'exécution est donc un élément important qui incite les entreprises à produire (ou à faire produire) plus près de chez elles.
Il existe toutefois un obstacle majeur: la disponibilité de professionnels qualifiés. L'organisation américaine, qui s'efforce depuis 2012 de ramener l'industrie manufacturière aux États-Unis, a calculé que pour une politique de réindustrialisation réussie, le pays devrait compter quelque 3 millions de travailleurs qualifiés en plus d'ici 2030. C'est là que le bât blesse.
Les délais d'exécution sont cruciaux
Les délais d'exécution sont plus importants que jamais. Logique: le temps de mise sur le marché est crucial de nos jours et les délais de livraison sont le levier que les fabricants d'équipement d'origine peuvent actionner pour réduire les coûts dans les chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi ils sont prêts à payer si les fournisseurs livrent cinq semaines plus tôt.
Si les fabricants américains voient les choses de cette manière, pourquoi les fabricants européens verraient-ils les choses différemment? Il y a là une grande opportunité pour l'industrie manufacturière, pour les milliers de très petits, petits et moyens fournisseurs. Réduire les délais de livraison, c'est ce que veulent les clients.
Une enquête récente de Capgemini a révélé que 68% des cadres supérieurs des fabricants d'équipement d'origine sont convaincus que la réindustrialisation entraînera des innovations technologiques dans l'industrie manufacturière. La robotique, l'automatisation et la numérisation sont les moyens par lesquels les entreprises manufacturières peuvent répondre à la demande de délais plus courts et accélérer et optimiser considérablement leurs processus.
Réduire les délais, c'est ce que veulent les clients
Dans un environnement de production hautement automatisé, où les petits lots et les pièces uniques sont produits sans personnel, le handicap salarial par rapport aux pays à bas salaires disparaît. Les entreprises belges et néerlandaises deviennent alors compétitives par rapport aux fabricants des pays d'Asie du Sud-Est. Apparemment, la direction des grands donneurs d'ordre a vu que la relocalisation agit comme un levier pour accélérer l'innovation technologique dans les chaînes.
Fabrication additive
Certains développements technologiques réduisent la nécessité de délocaliser la fabrication. Pensez à l'impression 3D, par exemple: elle permet de surmonter assez facilement les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en offrant la flexibilité de produire dans la région où le produit est nécessaire. Il est même possible de contourner les droits d'importation. Ce n'est pas un hasard si l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a entamé, il y a quelques années, un débat sur la question de savoir si des taxes ne devraient pas être prélevées sur l'échange de fichiers CAO lors de l'impression 3D dans un autre pays.
Certains développements technologiques réduisent la nécessité de délocaliser la production
Entre-temps, les entreprises travaillent sérieusement sur de nouveaux modèles de fabrication distribuée. Il y a un an, une coentreprise entre ThyssenKrupp Materials Services et le groupe maritime Wilhelmsen, Pelagus 3D, a remporté un contrat avec Immensa au Moyen-Orient. Ce dernier a développé une plateforme dédiée à la production 'on demand' de composants pour les secteurs du transport maritime et de l'énergie. Les Allemands prendront en charge la fabrication additive des composants et prévoient un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars à terme. Ils ont l'intention d'imprimer en 3D et d'effectuer la finition à l'endroit où ces pièces sont nécessaires.
Processus en boucle fermée
Une autre solution technique pour accroître l'efficacité de l'industrie manufacturière est le processus en boucle fermée. Techniquement, c'est déjà tout à fait possible: dans la machine CNC, les pièces sont mesurées et si les résultats de ces mesures menacent de sortir des spécifications, les paramètres sont automatiquement ajustés.
Cela permet d'éviter les rejets dans un environnement de production sans personnel. On peut ainsi réduire les coûts, augmenter la fiabilité des livraisons et raccourcir le temps de production dans l'usine, car on est beaucoup plus sûr de la qualité finale. Les sondes de mesure, les scanners intelligents et les cobots permettant d'automatiser cette étape sont à la pointe de la technologie tout en étant abordables, y compris pour les PME. Des interfaces telles que umati et MTConnect simplifient la liaison entre les machines et les logiciels.
Numérisation de l'usine
Toutefois, l'automatisation des machines à commande numérique ne suffit pas. Il faut s'efforcer de terminer un produit en une seule fois, dans le cadre d'un processus intégré. Cela peut se faire avec des machines modernes multitâches, mais surtout, les entreprises doivent numériser leurs processus de production.
À l'initiative de la Fédération néerlandaise des technologies de production (FPT), un groupe d'entreprises montrera à l'EMO en septembre que c'est déjà possible avec la technologie actuelle. Les visiteurs pourront y personnaliser un produit, introduire la commande dans le système ERP et toutes les étapes de la production seront lancées automatiquement.
Les interfaces intelligentes telles que celles développées aux Pays-Bas (Smart Connected Supplier Network) et en Allemagne (Gaia X) facilitent l'échange d'informations entre les parties d'une chaîne d'approvisionnement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications logicielles longues et coûteuses. Les équipementiers peuvent ainsi mieux connaître l'état actuel de leurs chaînes d'approvisionnement, les prévisions de production peuvent être beaucoup plus proches de la réalité et les délais - et les coûts - peuvent être réduits. Et c'est ce que les fabricants veulent et sont prêts à payer.
Catalyseur
Le débat sur les tarifs commerciaux, les changements géopolitiques et l'autonomie devrait donc être considéré comme un catalyseur pour enfin déployer les concepts de l'industrie 4.0. L'intelligence artificielle, les robots humanoïdes et les technologies Cloud facilitent cette démarche. En effet, sans ces trois éléments, les ambitions des gouvernements occidentaux de devenir plus indépendants dans un certain nombre de domaines risquent d'échouer complètement, comme le montre la Reshoring Initiative pour les États-Unis.
Même si la réindustrialisation peine à décoller, il y aura 2,1 millions de postes vacants dans l'industrie manufacturière aux États-Unis d'ici 2030. Il en va de même pour les pays européens. Il est illusoire de penser que nous pourrons intéresser davantage de jeunes aux emplois manufacturiers dans les années à venir. Ces jeunes n'existent plus dans le monde occidental. Et pour autant qu'ils existent, il y a d'autres secteurs qui les attirent beaucoup plus.
La percée de l'IA
Par ailleurs, l'automatisation et la numérisation sont nécessaires pour être compétitif au niveau des coûts. En outre, les outils sont là. L'intelligence artificielle va percer dans l'industrie manufacturière.
Des entreprises comme Siemens et Dassault Systèmes commenceront à déployer leurs propres agents IA cet été, chacun d'entre eux exécutant des tâches de manière autonome et à sa manière. Non seulement en ce qui concerne l'ingénierie, mais aussi la création de programmes de commande numérique. L'IA va automatiser ces tâches étape par étape. Ce n'est pas encore le cas à 100%, mais si le programmeur FAO ou le programmeur d'un robot de soudage est déchargé de 80% du travail, il peut consacrer son temps à des tâches beaucoup plus efficaces.
Les opposants à l'IA soulignent toujours que l'intelligence artificielle va détruire des emplois. Ce sera certainement le cas, mais il est d'autant plus important de sécuriser les connaissances qui se trouvent actuellement dans la tête de nombreux travailleurs qualifiés dans les systèmes, car ces travailleurs prendront leur retraite dans les années à venir. Ne rien faire n'est pas une option.
